個人のお客様
お客様の｢夢｣の実現のため、お客様のライフプランニングに基づいた生命保険設計、老後資産設計、相続設計をお手伝いいたします。
ライフプランニング
- 生命保険設計
- 老後資産設計
資産運用設計
- 金融資産運用
- 不動産運用
相続設計
- 財産分割資金
- 納税資金準備
法人のお客様
事業保障・事業継承・福利厚生等、さらにはオーナー様のリタイアメントプランまで、様々なニーズに対応したご提案を通じて、社長様が育てた会社の｢発展と継続｣をお守りいたします。
リスクマネジメント
- 経営者の相続発生リスク
- 病気入院リスク
福利厚生制度
- 従業員退職金制度
- 弔慰金･見舞金制度
事業承継対策
- 自社株対策
- 資産承継対策
財務体質の強化
- 保険設計の見直し
- 福利厚生制度の見直し
経営者のリタイアメントプランニング
- 役員退職金準備
- 在職老齢年金対策
※各種シミュレーションは、弁護士･税理士･公認会計士･社会保険労務士や、税･法務分野の専門家など様々な外部のプロとのビジネスパートナーシップを確立しています。これにより、お客さまの個性を尊重した多角的かつ専門的なコンサルティングを実施しております。
